Банки Уолл-стрит зафиксировали рекордные квартальные результаты, воспользовавшись высокой волатильностью рынков, вызванной началом войны с Ираном, пишет Financial Times.
Первый квартал отличился геополитическими шоками, включая военной операцией США в Венесуэле и войной в Иране, которые вызвали резкие колебания на сырьевых рынках и изменили ожидания относительно будущей траектории процентных ставок.
Четыре крупнейших американских банка получили более $33 млрд чистой прибыли за первые три месяца года.
JPMorgan Chase сообщил о самых высоких в истории доходах от трейдингового бизнеса, а чистая прибыль банка уступила лишь результату 2024 года, когда он получил единовременный доход от продажи доли в Visa.
Прибыль JPMorgan Chase выросла на 13% и составила $16,5 млрд, превысив ожидания аналитиков более чем на $1 млрд.
Трейдеры банка получили рекордные $11,6 млрд дохода в сегментах фиксированного дохода и акций. Хотя JPMorgan традиционно лидирует по трейдинговым доходам, в первом квартале он опередил Goldman Sachs на $2,3 млрд из-за слабых результатов конкурентов.
Citigroup сообщил о $7,2 млрд доходов трейдингового подразделения – это самый высокий уровень более чем за десятилетие. Чистая прибыль банка выросла на 42% в годовом измерении до $5,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $4,9 млрд. Рентабельность собственного капитала составила 13,1% за квартал.
Wells Fargo, который больше зависит от внутреннего рынка США (розничного и корпоративного банкинга), сообщил о росте квартальной прибыли на 7% до $5,3 млрд, чуть выше ожиданий. Его кредитный портфель превысил $1 трлн – символический рубеж после снятия регуляторного ограничения на активы менее чем год назад.
Доход Goldman Sachs достиг $17,23 млрд, что на +14% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль выросла до $5,63 млрд (+19% год к году). Трейдеры акциями Goldman Sachs поставили абсолютный рекорд – $5,33 млрд (+27% г/г).
Финансовый директор Wells Fargo Майк Сантомасимо отметил, что розничные клиенты тратят на топливо на 25-30% больше по сравнению с довоенным периодом. Однако банк не зафиксировал существенных изменений в потребительских расходах, что согласуется с оценками CEO JPMorgan Джейми Даймона относительно устойчивости экономики США.
Даймон заявил, что экономика США остается "устойчивой", несмотря на рост рисков, а энергетические расходы составляют около 3% расходов домохозяйств.
"Если посмотреть на бензин, это относительно небольшая доля расходов. Но для людей с более низкими доходами это ощутимее", – сказал он.
- Генеральный директор крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк считает, что миру грозит глобальная рецессия из-за войны на Ближнем Востоке. По его прогнозу, через год нефть будет стоить либо $150, либо $40 – среднего, скорее всего, не будет.
- Война США и Израиля с Ираном с первых дней успела сказаться на ситуации в мире, не обойдя и Украину. LIGA.net предоставила пять сценариев как могут развиваться события и какими могут быть последствия конфликта.
- Международный валютный фонд смоделировал три сценария для мировой экономики в зависимости от развития событий на Ближнем Востоке. При худшем развитии событий мир окажется под угрозой рецессии.
