Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую в Украине эмиссию корпоративных облигаций по базовому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Облигации по базовому проспекту (Base Prospectus) – это ценные бумаги, выпущенные внутри базового проспекта эмиссии. Базовый проспект – это документ, содержащий общие условия выпуска облигаций (эмитент, условия погашения, риски и т.п.) и позволяющий выпускать несколько серий облигаций без необходимости каждый раз утверждать новый проспект. В такой модели эмитент регистрирует базовый проспект у регулятора, затем может осуществлять выпуски облигаций за его рамками, публикуя отдельные финальные условия для каждого выпуска. Это распространенная практика в ЕС и США для больших эмитентов.
Эмитентом облигаций по этому инновационному выпуску является финтех-компания Activitis, организатором выпуска – инвестиционная фирма "УНИВЕР Капитал".
Как уточняет профильное издание Fintech Insider, объем эмиссии — 300 млн грн, номинальная доходность облигаций составляет 20% годовых в гривне, а эффективная (с учетом реинвестирования) – 21,55%. Это делает их привлекательной альтернативой облигациям внутреннего государственного займа.
Размещение облигаций произошло на фондовой бирже ПФТС по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты". За один день – 20 февраля 2025 года – заключены и произведены расчеты по 155 сделкам. С 1 марта 2025 года обращение облигаций станет также доступным на вторичном рынке.
Читайте такжеНедооценены и малодоступны. Как продаются акции украинских компаний
"Регистрация выпуска по базовому проспекту свидетельствует о модернизации украинского рынка капитала. Это еще один шаг к европейским стандартам прозрачности и эффективности. Комиссия поддерживает инициативы, направленные на упрощение доступа бизнеса к финансированию" – прокомментировал Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.
- 30 сентября 2024 года в Украине обновили порядок эмиссии корпоративных облигаций: что изменилось.
- 28 января 2025 года старейшей фондовой бирже Украины — ПФТС — удалось сохранить лицензию: она остается на рынке.
- 19 февраля Минфин провел первый аукцион по обмену ОВГЗ через систему Bloomberg.
