Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации долга. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и $22,75 млрд — к 2033 году. Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", — говорится в Telegram-канале премьера.
Он поблагодарил команду Министерства финансов за эту работу.
На сайте Лондонской биржи сообщается, что реструктуризация будет касаться 13 серий непогашенных еврооблигаций Украины, а также непогашенных еврооблигаций Укравтодора.
| Инструмент | Ставка | Строк погашения |
| USD 912 млн | 7,75% | Сентябрь 2024 |
| USD 1,355 млрд | 7,75% | Сентябрь 2025 |
| USD 750 млн | 8,994% | Февраль 2026 |
| USD 1,34 млрд | 7,75% | Сентябрь 2026 |
| USD 1,33 млрд | 7,75% | Сентябрь 2027 |
| EUR 1 млрд | 6,75% | Июнь 2028 |
| USD 1,32 млрд | 7,75% | Сентябрь 2028 |
| USD 1,31 млрд | 7,75% | Сентябрь 2029 |
| USD 1,6 млрд | 9,75% | Ноябрь 2030 |
| USD 1,75 млрд | 6,876% | Май 2031 |
| EUR 1,25 млрд | 4,375% | Январь 2032 |
| USD 3 млрд | 7,375% | Сентябрь 2034 |
| USD 2,6 млрд | 7,253% | Март 2035 |
| USD 700 млн (Укравтодор) | 6,25% | 2030 |
Каждую серию обменяют на пакет новых облигаций серии A (40% общей суммы) и серии B (23% общей суммы).
Украина возобновит регулярные выплаты по купонам облигаций серии A с 1 августа 2024 года по льготной ставке 1,75%. С 1 февраля 2026 года она увеличится до 4,5% годовых, с 1 августа 2027 года – до 6% годовых, с 1 февраля 2024 года – до 7,75% годовых.
Первые погашения тела облигаций начнутся в 2029 году (12,5% – в 2029 году, 32,5% – в 2034 году, 30% – в 2035 году, 25% – в 2036 году).
Выплаты по облигациям серии B возобновятся с 1 августа 2027 года под 3%, с 1 февраля 2034 года ставка увеличится до 7,75%.
Первые погашения тела облигаций начнутся в 2030 году (9,5% – в 2030 году, 35,5% – в 2034 году, 30% – в 2035 году, 25% – в 2036 году).
Кроме того, при определенных условиях Украина в 2029 году может выпустить дополнительные бонды серии B на 12% долга с погашением в 2035 и 2036 годах в зависимости от темпов роста ВВП.
Министерство финансов сообщило, что первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения: без реструктуризации, основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Достигнутые договоренности предполагают уменьшение долга Украины из-за номинального снижения стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на $8,67 млрд, и снижение чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.
"Этот тот уровень, который позволит нам восстановить долговую устойчивость, выполнить целые программы МВФ и соблюсти договоренности с международными партнерами", — указал Минфин.
Договоренности с держателями ВВП-варрантов пока нет.
- 17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Они не согласились, но переговоры будут продолжены.
- У Украины есть время до 1 августа. По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.
Читайте также50 млрд на 2025 год и несписание долгов. Исторический успех или угроза провала
